Documentbeheer

Documentgroepen

De module ondersteunt een reeks van documentsoorten, waaronder 'Bedrijf', 'Relatie' en 'Inkoopfaktuur'. Bij iedere documentsoort legt u documentgroepen vast van bij elkaar horende documenten.

Document toevoegen

Met de functie 'Document toevoegen' wordt een nieuw document toegevoegd, zoals een bedrijfslogo aan een relatie of een gescande inkoopfaktuur van een leverancier aan de bijbehorende inkoopfaktuur in Order-Direct.

Naast het selecteren van een menu-optie en de sneltoets Ctrl+Alt+D roept u deze functie ook op door een bestand met de muis naar het bijbehorende onderdeelvenster te slepen.

Automatisch toevoegen

Voor een aantal printeractiviteiten, waaronder 'Verkoopfaktuur' en 'Aanmaning', kan worden ingesteld dat bij het afdrukken naar een (pdf-) bestand het aangemaakte bestand automatisch als document moet worden toegevoegd aan de bijbehorende bon, faktuur of relatie.

Document zoeken

Met de algemene zoekfunctie onder het hoofdmenu kan ook worden gezocht naar documenten.